Свобода завещания и ее ограничения

1. Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК. Это ограничение направлено на

защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья

не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию.

К таким лицам относятся наследники первой очереди — нетрудоспособный супруг;

родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также

нетрудоспособные иждивенцы (о понятии нетрудоспособности и иждивения см. комментарий

к статье 1148). Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю

не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает, что они

имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного

возраста — 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы или вступили

в брак до достижения совершеннолетия (статья 27 и пункт 2 статьи 21 ГК). Не

могут претендовать на обязательную долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК недостойные

наследники. Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только

интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку

отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные

социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной,

помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.

Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания завещания

наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества.

При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного

размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику

завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник

вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли

по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли причитавшейся

наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либо превышающая размер

обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных

Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения

управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых,

не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного

минимума. Согласно пункту 1 настоящей статьи обязательная доля должна составлять

не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании

по закону. Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли,

которая в ранее действовавшем законодательстве не могла быть менее чем две

третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Размер

долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников.

При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели

бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.

2. В пункте втором статьи устанавливается правило о том, что право на

обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде всего из оставшейся

незавещанной части наследственного имущества. Указанное положение действует,

даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Только

при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на

обязательную долю требования управомоченного лица могут погашаться из той

части имущества, которая завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о

том, что законодатель отдает предпочтение интересам наследника по завещанию

перед наследником по закону. Подобное решение представляется вполне обоснованным,

так как в отношении наследования по завещанию воля наследодателя очевидна,

чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому, когда возникает необходимость

в выделе обязательной доли, сначала используется имущество, которым завещатель

3. При определении, соответствует ли доля обязательного наследника половине

того, что ему должно было причитаться при наследовании по закону, в размер

полученной наследником доли включается не только имущество, которое было завещано

наследнику, но все, что он получает из наследства по какому-либо основанию,

в том числе и по завещательному отказу.

4. Пунктом 4 настоящей статьи предусматривается, что в случаях, если

осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность

передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право

на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник

по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение,

дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения

средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное),

суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих, право на

обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Указанное положение свидетельствует о том, что законодатель отдает приоритет

наследника по завещанию, пользовавшегося имуществом перед обязательным наследником,

который имуществом не пользовался. Данное правило корреспондирует пунктам

2 и 3 статьи 1168 ГК настоящего Кодекса, закрепляющим преимущественное право

наследника на неделимую вещь, если этот наследник пользовался данной вещью

при жизни наследодателя.

Преимущественное право наследника: по завещанию, действует только при

наличии следующих юридических фактов:

1) наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя

в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

2) обязательный наследник данным имуществом не пользовался;

3) имущественное положение обязательного наследника позволяет без существенного

ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;

4) имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача

используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо

иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

При передаче имущества наследнику по завещанию особо следует отметить

то, что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных целей

использования — для постоянного проживания, работы, получения основной части

средств к существованию. В статье не содержится исчерпывающего перечня видов

такого использования, приводится лишь наиболее распространенный вариант —

использования в трудовой деятельности, однако это не означает, что иные варианты

использования с сохранением той же целевой направленности исключаются. К примеру,

наследник мог пользоваться земельным участком для обеспечения себя продуктами

питания. При этом необязательно, чтобы он лично занимался обработкой этого

Преимущественное право наследника по завещанию не может быть реализовано

в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, если необходимый наследник также

пользовался наследуемым имуществом. Кроме того, сам вопрос о передаче имущества

одному из наследников может возникнуть лишь в случае, если вещь является неделимой

без ущерба назначению либо установлены юридические границы, препятствующие

проведению раздела этого имущества (это касается, например, земельных участков).

Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей.

Гражданский Кодекс Российской Федерации для предпринимателей. … также отношения между лицами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.

деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем. … (п. 2 ст. 23 Кодекса) и соответственно к его предпринимательской деятельности.

и наиболее подробно те, которые были в большей степени характерны для … Уже через несколько месяцев после принятия Кодекса права частных предпринимателей.

Гражданский Кодекс Российской Федерации для предпринимателей. Комментарий к части первой.

Статья 171. Незаконное предпринимательство. … Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей.

Обращает на себя внимание тот факт, что в некоторых случаях статьи Кодекса содержат принципиально различные нормы для предпринимателей и лиц.

2. В предпринимательской деятельности комплексный, всесторонний подход к … Этот кодекс еще не принят). Второй элемент представлен нормами гражданского права в "действии", в "работе".

http://www.bibliotekar.ru/codex-predprinimateley-1/299.htm

«Все свое завещание я завещаю жене, при условии, что она

опять выйдет замуж. Я хочу быть уверен, что хотя бы один

мужчина будет оплакивать мою смерть» Генрих Гейне

Наследственное право является одним из наиболее древних правовых институтов. Возникновение института собственности поставило перед обществом множество вопросов, в том числе и о том, что делать с имуществом после смерти человека, кому оно принадлежит и т.д. Кроме того, и развитие брачно-семейных отношений вызвало острую необходимость урегулирования этих вопросов. Институт наследования имеет очень длинную и сложную историю своего развития. Общество было поставлено перед выбором: с одной стороны свобода распоряжения своей собственностью, а с другой забота общества о близких наследодателя, которые, например, не могли сами себя обеспечить и жили только за счет иждивения. До сих пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух основополагающих принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

Принцип свободы завещания, непосредственно вытекающий из принципа свободы частной собственности, подвергался и до сих пор подвергается определенным ограничениям. Так в ч.2 ст.1119 Гражданского кодекса Российской Федерации указано «Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).»

В законе четко указано, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами настоящего Кодекса.

Но в законе также достаточно четко определен круг лиц обладающих «иммунитетом» к завещанию, если оно не в их пользу. Соответственно ст.1149 ГК РФ под свою защиту ставит следующие категории граждан: «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). В пункте 1 ст.1148 указано, что граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 — 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

В пункте 2. ст. 1148 к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 — 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Таким образом, лиц, указанных в п. 1, 2 ст.1148 ГК РФ законодатель наделяет правом наследования обязательной доли в наследственной массе. На потоке у нотариуса «обязательные наследники» — это прежде всего нетрудоспособных родители наследодателя, несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг(а). Рассмотрим одну из ситуаций. Наследниками первой очереди после смерти наследодателя являются нетрудоспособные мать, отец, несовершеннолетний сын и жена (ст.1142 ГК РФ). Но на момент его смерти имеется неотмененное завещания в пользу некого третьего лица (допустим не родственника). Этому третьему лицу по завещанию переходит имущество со следующим ограничением. Обязательную долю в наследстве получат родители и сын наследодателя, каждый по 1/8 доли наследственного имущества. Жена обязательной доли не получит, так как она трудоспособна. Наследников первой очереди четверо, то в случае наследования по закону, каждый из них получил бы по 1/4 доли в наследстве. Наличие завещания наследодателя автоматически отменяет наследование по закону, и в силу вступает наследование по завещанию с ограничением обязательных долей нетрудоспособных наследников (которая состоит из половины того, что они бы получили в случае отсутствия завещания, то есть, как говорилось выше по 1/8 доли наследства).

Таким образом, это существенно страхует указанный нуждающийся круг лиц среди потенциальных наследников от возможности остаться без наследства вообще. Ведь жизненные ситуации бывают разные. Этот умерший сын мог быть единственным кормильцем семьи, на момент смерти которого все имущество могло быть «записано» на него. Обязательная доля в наследстве имеет глубокие исторические корни. В древнейшую эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться своим имуществом. По законам ХII таблиц «как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет». В дальнейшем, это привело к тому, что завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещательных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по распоряжению совершенно посторонним и даже случайным лицам, а ближайшие родственники завещателя, иногда сами способствовавшие своей деятельностью образованию наследственного имущества, оказывались без наследства вообще. В связи с этим постепенно появились ограничения завещательной свободы. Это способствовало появлению права некоторых наследников по закону на так называемую обязательную долю в наследстве, то есть на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено получение некоторой, хоть и небольшой, но все же части наследства.

Свобода завещания, позволяющая частному собственнику определить юридическую судьбу своего имущества после смерти, все больше ограничивается в пользу семьи наследодателя, за которой “резервируется” известная часть этого имущества. Со смертью лица возникает вопрос о судьбе его имущества и вообще его юридических отношений — требований, долгов и т. д. согласно нашим нынешним представлениям, в случае смерти имущество покойного не распадается на свои составные части, а сохраняя свое прежнее единство, переходит к известным лицам — наследникам, которые и вступают во все правоотношения покойного, делаются собственниками его вещей, кредиторами и должниками по его обязательствам. Такой переход имущества в целом, такое преемство во всей совокупности правоотношений, мы и называем наследованием.

Добавить комментарий

Приватный вопрос адвокату

Юридические услуги

Реклама

Регистрируясь на сайте и отправляя сообщения, вы даёте свое согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом

от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных. Полный текст политики вы можете прочитать кликнув по ссылке на заголовок.

http://advokatvam.ru/spori-o-nasledstve/svoboda-zaveschaniya-i-ogranichenie-zaveschaniya-obyazatelnoy-doley-v-nasledstve

Свобода завещания и случаи ее ограничения

Наследодатель при наследовании по завещанию выступает как распорядитель имущества, которым он владеет по праву собственности. Общей нормой (ч. 2 ст. 209 ГК РФ) установлено, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В частности, он может: отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими способами; распоряжаться им иным образом. Применительно к наследственному правопреемству этому общему правилу корреспондирует правило специальное – о свободе завещания (ст. 1119 ГК РФ). Свобода завещания предполагает, что завещатель вправе по своему усмотрению оставить собственное имущество любым лицам, произвольным образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменить либо изменить уже составленное завещание.

Однако свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).

Обязательная доля – традиционный институт наследственного права, обладающий социально-экономической и нравственной нагрузками. Он призван играть обеспечительную роль в отношении определенных категорий близких умершего завещателя (так называемых необходимых наследников).

Право на обязательную долю в наследстве, ограничивающее свободу завещания, уходит корнями в римское право. В Риме такое право предоставлялось довольно широкому кругу лиц, в который включались: “бедствующая” вдова (т.е. не имевшая собственного имущества и бывшая не в состоянии обеспечить себя после смерти мужа); sui heredes (непосредственно подвластные – при условии, что они не упомянуты в завещании); эмансипированные дети; полнородные и единокровные братья и сестры (если они обойдены в завещании в пользу persona trupis, т.е . опороченного лица, например актрисы, проститутки и т.п.); некоторые другие категории лиц. В практике римских юристов даже сложилась своеобразная фикция, согласно которой завещатель, не обеспечивший своих наследников, признавался умалишенным, а потому его ближайшие родственники, почитавшиеся оскорбленными такой несправедливостью со стороны “умственно неполноценного” наследодателя, могли предъявить иск о защите своих наследственных прав (querella inofficiosi testamenti).

Институт обязательной доли в наследстве известен практически любой системе континентального гражданского права. Отличительной особенностью законодательств англосаксонской семьи является отсутствие четко оформленного института обязательной доли.

Согласно ч. 1 ст. 1149 ГК РФ к необходимым наследникам, т.е. таким, которые обладают правом на обязательную долю в наследстве и наследуют независимо от иных наследников по завещанию или по закону, относятся:

а) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

б) его нетрудоспособный супруг;

в) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в порядке, определяемом ст. 1148 ГК РФ.

Критерии нетрудоспособности определяются по нормам права социального обеспечения.

Перечисленные лица имеют право на получение обязательной доли, даже если наследодатель в завещании лишил кого-либо из них права наследовать. Право указанных наследников на получение обязательной доли не переходит и их наследникам. Лица, имеющие право на обязательную долю, могут быть отстранены от наследования лишь в случае признания их в установленном порядке недостойными наследниками.

Обязательная доля необходимых наследников составляет не менее 1/2 от доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Следовательно, для определения обязательной доли нужно прежде всего выяснить круг наследников по закону и объем наследственной массы.

Институт обязательной доли в связи с принятием нового законодательства о наследовании претерпел некоторые изменения, отражающие общую тенденцию к расширению свободы завещания. Это выразилось, прежде всего, в том, что размер обязательной доли уменьшился: если в соответствии с ГК РСФСР 1964 г. он составлял не менее 2/3 той доли, которую необходимый наследник получил бы при наследовании по закону, то теперь он снизился, как упоминалось, до 1/2 (п. 1 ст. 1149). Кроме того, суду предоставлена возможность уменьшить размер обязательной доли или даже отказать в ее присуждении, если обратное повлечет невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания либо в профессиональных целях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

В этой новелле, очевидно, нашла воплощение правовая позиция, сформулированная Конституционным Судом РФ в определении от 9 декабря 1999 г. N 209-О*(1). Согласно названному документу, наличие у наследника (в определении речь шла о нетрудоспособном супруге) права на обязательную долю в наследстве не исключает права иных наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права этого лица на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (имущественное положение необходимого наследника т.д.), исходя из принципа социальной справедливости.

Некоторые авторы негативно оценили произошедшие изменения в статусе необходимых наследников. В частности, И.Ю. Воронов еще в 1998 г., когда возможность подобного нововведения лишь обсуждалась, писал: “Современное состояние государства и общества предполагает иное, чем ранее, отношение к принципу охраны интересов семьи и наследодателя. Изменилось содержание социально-обеспечительной функции в современных условиях: государство предоставляет возможности, а не условия осуществления многих социальных прав. Поэтому расширить свободу завещания посредством уменьшения размера обязательной доли в наследуемом имуществе нельзя”*(2).

На наш взгляд, не стоит абсолютизировать право необходимых наследников на обязательную долю, особенно в тех случаях, когда у них нет особой заинтересованности в получении соответствующего имущества. Нетрудоспособность лица не обязательно автоматически влечет его материальную необеспеченность, тогда как функция обязательной доли в наследстве – прежде всего компенсаторно-обеспечительная. Поэтому получение этой доли должно быть обусловлено потребностями конкретного необходимого наследника. В противном случае может оказаться, что необходимый наследник (нетрудоспособный, но при этом не ограниченный в средствах) своим правом на получение обязательной доли ограничит имущественные права наследника по завещанию, который, возможно, в получении этого имущества объективно нуждается в значительно большей степени.

Между правами необходимых наследников и правами наследников по завещанию должен законодательно устанавливаться некий паритет. Поэтому Конституционный Суд занял довольно аргументированную и взвешенную позицию в отношении компромисса прав необходимых наследников и наследников по завещанию, которая и была воспринята законодателем.

Еще один допускаемый законом, но прямо не названный в ст. 1119 ГК РФ случай ограничения свободы завещания предусмотрен нормой ст. 1178 ГК РФ, в которой речь идет о том, что наследник – индивидуальный предприниматель или коммерческая организация – при разделе наследства пользуется преимущественным правом на получение в счет своей доли входящего в состав наследственной массы предприятия. По смыслу закона наследодатель не вправе лишить такого наследника названного преимущественного права. Существование этого института можно объяснить тем, что “государство не заинтересовано в том, чтобы при наследовании предприятие прекратило свое существование и не использовалось в предпринимательской деятельности”*(3).

Жизнь в ирландии глазами русских